DGAP-News: GRENKE AG: GRENKE AG beschließt Barkapitalerhöhung mit einem Emissionsvolumen von bis zu 200 Millionen Euro (deutsch)




13.06.18 17:47
dpa-AFX

GRENKE AG: GRENKE AG beschließt Barkapitalerhöhung mit einem Emissionsvolumen von bis zu 200 Millionen Euro



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DGAP-News: GRENKE AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung


GRENKE AG: GRENKE AG beschließt Barkapitalerhöhung mit einem


Emissionsvolumen von bis zu 200 Millionen Euro



13.06.2018 / 17:47


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER


WEITERGABE IN ODER INNERHALB DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,


AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE


VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.



GRENKE AG beschließt Barkapitalerhöhung mit einem Emissionsvolumen von bis


zu 200 Millionen Euro



- Der Nettoerlös ist Grundlage für das weitere Wachstum in unseren


Kernmärkten in den nächsten Jahren und die Weiterführung der erfolgreichen


Internationalisierungsstrategie der GRENKE Gruppe



- Gezielter Ausbau der Marktanteile und systematische Weiterentwicklung des


Produktportfolios



- Durch die Kapitalerhöhung soll die sehr gute Kapitalausstattung angesichts


des starken Wachstums beibehalten und die Eigenkapitalquote langfristig


weiterhin auf über 16% gehalten werden




Baden-Baden, 13. Juni 2018



Der Vorstand der GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30) hat heute mit Zustimmung des


Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit einem


Emissionsvolumen in Höhe von bis zu 200 Millionen Euro unter Ausschluss des


Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen (dies entspricht ca. 4,3% des


derzeitigen Grundkapitals auf Basis des Xetra Schlusskurses vom 12. Juni


2018). Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch die teilweise Ausnutzung


des auf der Hauptversammlung vom 03. Mai 2018 beschlossenen genehmigten


Kapitals erhöht werden. Hierzu sollen von der Gesellschaft neue, auf den


Namen lautende Stückaktien mit Gewinnberechtigung für das Geschäftsjahr 2018


ausgegeben werden, die dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien der


Gesellschaft tragen. Die neuen Aktien sollen ausschließlich institutionellen


Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten


Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten werden.



"Im Rahmen der außerordentlich positiven Geschäftsentwicklung innerhalb der


ersten Monate des laufenden Geschäftsjahres möchten wir den Nettoerlös aus


der Kapitalerhöhung zur Stärkung der Eigenkapitalbasis nutzen. Diese ist


entscheidend für das weitere Wachstum in unseren Kernmärkten in den nächsten


Jahren und für die Fortsetzung unserer erfolgreichen


Internationalisierungsstrategie. Sie ermöglicht uns darüber hinaus den


gezielten Ausbau unserer Marktanteile und eine systematische


Weiterentwicklung des Produktportfolios.", erklärte Antje Leminsky,


Vorstandsvorsitzende der GRENKE AG. Sebastian Hirsch, Mitglied des


Vorstands, ergänzt: "Zur Wahrung der weiterhin dynamischen und profitablen


Wachstumsmöglichkeiten, haben wir uns zu einer Kapitalerhöhung entschieden.


Wir werden uns damit eine gewohnt solide und nachhaltige Kapitalausstattung


sichern und an unserem langfristigen Ziel einer Eigenkapitalquote von


weiterhin über 16% festhalten."



Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und am 20.


Juni 2018 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes


mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter


Wertpapierbörse einbezogen werden. Die GRENKE AG hat eine marktübliche


Lock-up Periode von sechs Monaten vereinbart.



Der Gründer und stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Gesellschaft,


Herr Wolfgang Grenke, unterstützt die Kapitalerhöhung und beabsichtigt, sich


gemeinsam mit Familienangehörigen durch eine Order an der Kapitalerhöhung zu


beteiligen.



Deutsche Bank AG und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG begleiten die


Kapitalerhöhung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.



Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



GRENKE AG


Investor Relations


Renate Hauss


Neuer Markt 2


76532 Baden-Baden


Telefon: +49 7221 5007-204


E-mail: investor@grenke.de


Internet: http://www.grenke.de



Über GRENKE



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine


und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom


flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechnete Bankprodukte bis zum


praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der


persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.300


Mitarbeitern in 31 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der


Frankfurter Börse im SDAX gelistet (ISIN: DE000A161N30).



Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter:


http://www.grenke.de



Wichtige Informationen


Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von


Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,


Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche


Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser


Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen


unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in


Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen


informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen


kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder


darstellen.



Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Sie stellt weder


ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren


noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren


der GRENKE AG in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder


irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt


dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die


Wertpapiere der GRENKE AG dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika


weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung


vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem


United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der


"Securities Act") besteht. Die Wertpapiere der GRENKE AG wurden und werden


nicht nach dem Securities Act registriert.



Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)


professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and


Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen


Fassung (nachfolgend "Order") fallen und (ii) Personen, die unter Artikel


49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,


Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die "Relevanten


Personen"). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet


und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht


Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit,


von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschließlich


Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.



In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), die die


Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die "Relevanten Mitgliedstaaten")


richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot


ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie


("Qualifizierte Anleger"). Für diese Zwecke meint "Prospektrichtlinie" die


Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der


2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, sofern im jeweiligen Relevanten


Mitgliedstaat umgesetzt).



Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren


Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies


nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese


Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst


informieren und diese beachten.



Diese Mitteilung ist weder eine Werbung noch ein Prospekt und stellt keine


Empfehlung im Hinblick auf die Privatplatzierung der in dieser


Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere (die "Platzierung") dar. Investoren


sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung der


Platzierung für die betreffende Person konsultieren.



Im Zusammenhang mit dieser Platzierung können die Deutsche Bank


Aktiengesellschaft (nachfolgend "Deutsche Bank") und die HSBC Trinkaus &


Burkhardt AG (nachfolgend "HSBC") und alle mit ihnen verbundenen Unternehmen


als Investor auf eigene Rechnung Aktien der GRENKE AG (die "Aktien")


erwerben und in dieser Eigenschaft Aktien auf eigene Rechnung halten, kaufen


oder verkaufen. Dementsprechend sollten Bezugnahmen auf die auszugebenden


und die zu verkaufenden Wertpapiere dahingehend verstanden werden, dass


diese auch die Ausgabe, die Platzierung oder den Verkauf an Deutsche Bank


und HSBC sowie mit ihnen verbundene Unternehmen auf eigene Rechnung


einschließen. Zusätzlich können Deutsche Bank und HSBC oder mit ihnen


verbundene Unternehmen Finanzierungsgeschäfte und Swaps mit Anlegern


eingehen, in deren Zusammenhang Deutsche Bank und HSBC oder mit ihnen


verbundene Unternehmen Aktien erwerben, halten oder veräußern. Deutsche Bank


und HSBC beabsichtigt nicht, solche Geschäfte oder Anlagen, außer in


Einhaltung rechtlicher oder behördlicher Verpflichtungen, offen zu legen.



Deutsche Bank und HSBC handeln im Zusammenhang mit dieser Platzierung im


Namen der GRENKE AG und niemand anderem und sind anderen Personen gegenüber


nicht verantwortlich. Deutsche Bank und HSBC müssen Dritten gegenüber die


Maßnahmen zum Schutz von Kunden nicht einhalten und diese nicht hinsichtlich


der Platzierung beraten.



Deutsche Bank und HSBC bzw. die jeweiligen Organe, Mitarbeiter, Berater oder


Gehilfen von Deutsche Bank und HSBC übernehmen keine wie auch immer geartete


Verantwortung oder Haftung oder Garantie für und treffen keine Aussage zu


der Wahrheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument


enthaltenen Informationen (bzw. zum Fehlen von Informationen in diesem


Dokument) oder, mit wenigen Ausnahmen, zu jedweder anderer Information über


die GRENKE AG, deren Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen,


unabhängig davon, ob die Weitergabe in schriftlicher, mündlicher, optischer


oder elektronischer Form erfolgt, sowie der Art der Übertragung oder


Zurverfügungstellung sowie jedwedem Schaden der aus welchem Grund auch immer


aus der Verwertung dieser Ankündigung oder ihres Inhalts oder in anderem


Zusammenhang damit entsteht.



Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthalten sind,


stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten",


"glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und


ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten,


Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der GRENKE AG zum


Ausdruck und beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen,


welche die GRENKE AG nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine


Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen


unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen


sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der GRENKE AG liegen. Es sollte


berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen


erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder


enthaltenen Ereignissen und Entwicklungen abweichen können.




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13.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,


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Sprache: Deutsch


Unternehmen: GRENKE AG


Neuer Markt 2


76532 Baden-Baden


Deutschland


Telefon: +49 (0)7221 50 07-204


Fax: +49 (0)7221 50 07-4218


E-Mail: investor@grenke.de


Internet: www.grenke.de


ISIN: DE000A161N30


WKN: A161N3


Indizes: SDAX


Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);


Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,


Stuttgart, Tradegate Exchange





Ende der Mitteilung DGAP News-Service


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A161N30 A161N3 106,60 € 73,81 €
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT)
97,40 € +2,42%  17.08.18
Hannover 95,20 € +2,37%  17.08.18
Hamburg 95,15 € +2,31%  17.08.18
Stuttgart 97,20 € +2,26%  17.08.18
Xetra 97,25 € +1,73%  17.08.18
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Frankfurt 95,65 € +1,38%  17.08.18
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