DGAP-News: PEH Wertpapier AG: capsensixx AG Platzierungspreis zum Börsengang beträgt 16,00 Euro je Aktie (deutsch)




18.06.18 18:37
dpa-AFX

PEH Wertpapier AG: capsensixx AG Platzierungspreis zum Börsengang beträgt 16,00 Euro je Aktie



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DGAP-News: PEH Wertpapier AG / Schlagwort(e): Börsengang


PEH Wertpapier AG: capsensixx AG Platzierungspreis zum Börsengang beträgt


16,00 Euro je Aktie



18.06.2018 / 18:38


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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung


(EU) Nr. 596/2014



Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien,


Kanada oder Japan.



capsensixx AG Platzierungspreis zum Börsengang beträgt 16,00 Euro je Aktie



Frankfurt, 18. Juni 2018 - Die capsensixx AG ("capsensixx"; ISIN


DE000A2G9M17), ein führender Anbieter von Financial Administration as a


Service, hat im Rahmen ihres Börsengangs gemeinsam mit der die Transaktion


begleitenden ICF BANK AG den Platzierungspreis auf 16,00 Euro je Aktie


festgelegt. Die Notierungsaufnahme der capsensixx ist für den 21. Juni 2018


an der Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard, vorgesehen.



Im Rahmen des Börsengangs wurden 847.550 Aktien platziert. Davon stammen


330.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung der capsensixx AG. Vom bisherigen


Alleingesellschafter, der PEH Wertpapier AG, wurden 407.000 Aktien sowie im


Rahmen des Greenshoes weitere 110.550 Aktien platziert. Das


Platzierungsvolumen beläuft sich damit insgesamt auf über 13,56 Mio. Euro.


Im Rahmen des Börsengangs waren neben den 330.000 Aktien aus einer


Kapitalerhöhung vom Alleingesellschafter PEH Wertpapier AG 527.500 Aktien


sowie im Rahmen des Greenshoes weitere 128.625 Aktien angeboten worden. Der


Freefloat inklusive Greenshoe-Option beläuft sich auf 24,7%. Die


Marktkapitalisierung der capsensixx AG beträgt auf Basis des


Platzierungspreises 54,88 Mio. Euro.



Die zufließenden Mittel sollen zur weiteren Wachstumsfinanzierung der


Tochtergesellschaft coraixx eingesetzt werden.



Diese Veröffentlichung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den


Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien, Schutzgebiete,


Bundesstaaten und des District of Columbia), Australien, Kanada oder Japan


verbreitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch den


Teil eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur


Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die


hierin erwähnten Aktien der capsensixx AG (die "Aktien") dürfen nicht in den


Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Die Aktien sind nicht


und werden nicht gemäß dem U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in


der jeweils gültigen Fassung registriert und werden in den Vereinigten


Staaten nicht angeboten oder verkauft außer auf Grundlage einer anwendbaren


Ausnahme von der Registrierung. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und


des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere in den Vereinigten Staaten,


findet kein öffentliches Angebot statt. Das öffentliche Angebot in der


Bundesrepublik Deutschland und in Luxemburg erfolgt ausschließlich durch und


auf Basis eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungaufsicht


gebilligten Prospekts. Der Prospekt ist auf der Internetseite der


Gesellschaft veröffentlicht und bei der Gesellschaft (Fax-Nr.: +49 69


7680585 20) und der Emissionsbank ICF Bank AG (+49 69 92877-555) zur


kostenlosen Ausgabe erhältlich].



In dem Vereinigten Königreich wird diese Veröffentlichung nur verteilt und


es richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und


unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial


Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen


oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung


fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.)


(wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden).


Diese Veröffentlichung richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis


dieser Veröffentlichung dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen,


die keine Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede


Investitionstätigkeit, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht, steht


nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen


eingegangen.



Stabilisierung/Verordnung (EU) 596/2014.




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Fax: 069 247479910


E-Mail: m.stuerner@peh.de


Internet: www.peh.de


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WKN: 620140


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